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          未來幾年全球ABS供需分析及預測

          來源:本站     發布日期:2023-01-29   |    加入收藏

          近幾年全球ABS供需分析及預測
          ABS是一種常用的熱塑性工程塑料,綜合性能良好、用途廣泛,可廣泛應用于電子電器、儀器儀表、汽車制造、辦公機械和日用制品等領域。

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          ABS的生產方法很多,目前工業化的生產技術有乳液接枝聚合法、乳液接枝摻混法和連續本體聚合法?,F階段ABS生產的主要方法為乳液接枝-本體SAN摻混法和連續本體接枝聚合法。

          其中,乳液接枝-本體SAN摻混法技術先進可靠,產品范圍寬,性能好,污染小,是目前生產ABS樹脂最主要的生產工藝。連續本體聚合法具有工業污水排放量少,產品純度高,裝置投資小,生產成本低的優點,具有較大的發展潛力。

          本文從全球和中國2個維度對ABS的產能、產量、消費量及進出口量等數據進行分析,并結合現狀對ABS的供需形勢進行預測。

          1全球ABS供需分析及預測

          1.1 供需現狀

          ABS產能主要分布區域為亞洲、北美及歐洲地區,其中亞洲產能明顯高于其他地區。近年來,全球ABS產能穩步增長,東北亞地區在世界ABS產能占比最大。2021年,全球ABS產能、產量和消費量分別達到1177.5×10?、1037.8×10?和41037.8×10?t/a(見表1)。2021年全球ABS開工率約88.1%,較上年增長約5.8百分點。
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          表1  2021年全球ABS供需狀況


          2021年全球前10位ABS生產企業產能合計為913.6×10?t/a,占總產能的77.6%,ABS產能比較集中。其中,中國臺灣奇美產能居全球之首,LG集團和英力士分別居第2和第3位 (見表2)。
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          表2 2021年全球前10位ABS生產企業情況



          ABS主要用于家用電器、電子/電氣、交通工具等領域,2021年的消費量分別占總消費量的42.2%、26.7%和12.1% (見圖1)。

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          圖12021年全球ABS消費結構圖

          1.2全球貿易現狀

          2020年ABS的國際貿易總額為67.7億美元,同比減少14.1%;總貿易量為435.4×10?t,同比減少9.3%。從價格看,2020年全球ABS平均出口價為1554.9美元/t,同比減少5.3%。

          1.2.1進口情況

          2020年ABS進口量最大的國家或地區是中國,其次為中國香港,德國位居第3,三者合計進口量約占全球總進口量的55.8% (見表3)。
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          表3 2020年全球ABS前 10大進口國家或地區情況

          1.2.2出口情況

          2020年韓國出口ABS位居世界第1;其次為中國臺灣,第3是中國香港。三者合計出口量占全球貿易總量的65.8% (見表4)。
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          表4 2020年全球ABS前 10大出口國家或地區情況

          1.2.3供需預測

          世界ABS產能快速增長。未來2年,世界將新增ABS產能達501×10?t/a,新增產能主要來自東北亞、東南亞和北美等地區。其中,東北亞新增產能在總新增產能中的占比將達到96.6%。預計到2023年,世界ABS產能將達到1679×10?t/a,2019—2023年產能年均增速為9.9%。

          隨著世界經濟逐漸復蘇和下游家用電器、電子/電氣等需求增長影響,未來2年,ABS新增需求主要來自東北亞、東南亞和西歐等地區。其中,東北亞新增需求在總新增需求中的占比將達到78.6%。

          不斷增長的下游市場需求對ABS生產企業也提出了更高的要求,ABS將更多地向高端產品方向發展。預計到2023年,ABS需求量將達到1156×10?t/a,2019—2023年需求年均增速為5.1% (見表5)。
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          表 5 2019— 2023年全球ABS供需現狀及預測

          2 中國ABS供需現狀及預測

          2.1中國產能現狀

          截至2021年底,中國的ABS產能已經達到476.0×10?t/a,同比增長12.7%,新增產能主要來自漳州奇美化工公司。值得一提的是,外資企業在中國ABS生產中占有重要地位,在中國最大的4家ABS生產企業均是外資企業,分別是寧波樂金甬興化工有限公司、鎮江奇美化工有限公司、臺化塑膠(寧波)有限公司和漳州奇美化工有限公司。2021年這4家企業的產能合計占中國總產能的55.7% (見表6)。
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          表 6?2021年中國ABS主要生產企業產能情況

          2021年中國ABS產量為453.5×10?t,同比增長13.5%;對外依存度為27.0%,同比下降6% (見表7)。

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          表 7  2019— 2021年中國ABS產量統計

          2.2進出口現狀

          2021年,中國ABS進口量為175.5×10?t,同比減少13.0%,進口金額為37.7億美元,同比增長22.4%。2021年ABS出口量為8.1×10?t,出口金額為2.4億美元,出口量和出口額均出現大幅增長 (見表8)。
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          表 8  2019— 2021年中國ABS進出口統計

          2.2.1進口情況
          按貿易方式來看,ABS進口以一般貿易和進料加工貿易為主。2021年中國ABS進口一般貿易量為93.9×10?t,占總進口量的53.5%。其次是進料加工貿易,貿易量達66.9×10?t,占總進口量的38.1%。

          此外,保稅區倉儲轉口貨物、來料加工裝配貿易分別占進口總量的4.1%、3.1% (見表9)。
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          表 9  2020— 2021年中國ABS進口貿易方式統計

          按進口來源地統計,2021年中國ABS的進口主要來自中國臺灣、韓國以及馬來西亞。這3個國家或地區進口量總和在總進口量中占比為82.7% (見表10)。
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          表 10? 2020— 2021年中國ABS進口來源統計

          2.2.2出口情況
          2021年中國ABS出口量為8.1×10?t。貿易方式主要是進料加工貿易和一般貿易,分別占出口總量的56.3%和35.2%;出口目的地主要集中在越南,占出口總量的18.2%,其次是馬來西亞和泰國,分別占出口總量的11.8%和11.6%。

          2.3消費現狀

          2021年,中國ABS表觀消費總量為620.9×10?t,同比增加24.4×10?t,增長幅度為4.1%;自給率為73.0%,較上年增加6% (見表11)。
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          表 11? 2019— 2021年中國ABS表觀消費統計

          中國ABS下游消費主要集中在家電、辦公設備、日用品、汽車等領域。2021年,中國ABS各下游占比略有變動。其中,家電仍是ABS最大的下游應用領域,約占ABS總消費量的62%;其次是交通工具,占比約11%;日用品和辦公設備占比分別為10%和8%。

          展望中國市場,隨著游艇和活動房屋等休閑用品的發展,為ABS市場打開新的銷路;在管材和管件等建材市場上,ABS以其優異性能也占有一席之地。

          同時,ABS在醫療器械和合金共混物的應用上也有著良好的市場前景。目前,中國ABS在建材及醫療器械和合金共混物領域的應用比重較小,未來有待進一步開發。

          2.4 中國ABS價格分析

          2021年,中國ABS市場整體呈現先揚后抑再震蕩趨弱,最后大幅下行。以余姚市場價格為例,ABS (0215A)價格最高時為5月份的18500元/t,價格最低時為12月份的13800元/t,高低端價差為4700元/t,全年平均價格為17173元/t;ABS (757)價格最高時為3月份的20300元/t,最低時為12月份的17000元/t,高低端價差為3300元/t,全年平均價格為19129元/t。

          一季度ABS價格回歸至高位;二季度價格緩慢走跌;三季度市場呈區間震蕩走勢;四季度受雙控、限電等因素影響,下游開工難有改善,ABS價格出現大跌(見圖2)。

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          圖 2? 2021年中國主流市場ABS市場價格走勢

          2.5供需預測

          2.5.1供應預測
          高盈利吸引更多企業進駐ABS行業,中國ABS將進入投產高峰期。據不完全統計,2022—2023年,中國將新增8套ABS裝置,新增加產能已經達350×10?t/a。

          預計到2023年,中國ABS產能將達到826×10?t/a (見表12),中國ABS產能增速預計將從2014—2018年的2.2%提升至2019—2023年的18.2% (見表13)。
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          表 12  2022— 2023年中國ABS新增產能統計

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          表 13? 中國ABS產能增長預測表

          2.5.2需求預測
          ABS需求主要集中在家電行業和汽車行業,隨著人們對產品品質要求的提升,ABS對HIPS等材料的替代量將越來越大。隨著中國電子電器行業的穩步發展,加上汽車和其他輕工行業的持續發展,未來ABS需求量將穩步增長。預計到2023年,中國ABS表觀消費量有望達到890×10?t左右 (見表14)。
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          表 14? 中國ABS表觀消費增長預測

          3 結論與建議

          (1) 東北亞將繼續在引領全球ABS需求增長中起關鍵性作用,同時東北亞還是世界其他地區的主要供應來源地,家電和電子電器行業的潛在增長將推動ABS消費量的快速增長。

          (2) 未來幾年,中國ABS新增產能較多,將有更多的企業進駐ABS行業,ABS產量將大幅提升,供應格局或將發生較大變化,屆時國產供應缺口將得以彌補。

          (3) 中國ABS產品以通用料為主,高端產品仍需大量進口。ABS生產企業須在管理和技術創新上下功夫,打造差異化和高端化發展路線,避免同質化產品競爭。


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